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Schoeller-Bleckmann "sell"
03.12.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Gerald Walek, CFA der Erste Bank, stuft das Rating für die Aktie von Schoeller-Bleckmann (ISIN AT0000946652 / WKN 907391 von "hold" auf "sell" herab.
Im Neunmonatszeitraum habe der Auftragseingang mit 266,3 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau gelegen. Das EBIT sei im Vergleich zum Vorjahr um 51,6% auf 19,7 Mio. EUR angestiegen. Auf Grund des schwachen US-Dollars sei die operative Marge von 24,2% im zweiten Quartal 2007 auf 23,7% im dritten Quartal 2007 gesunken. Das Unternehmen rechne im vierten Quartal mit einem weiteren Rückgang der operativen Marge. Die stetig steigende Öl-Nachfrage und die knapperen Reserven dürften dem gesamten Sektor und der Aktie von Schoeller-Bleckmann weiterhin Unterstützung bieten.
Auf Grund des Margenrückgangs im dritten Quartal würden die Analysten jedoch ihre Prognosen nach unten korrigieren. Man gehe davon aus, dass sich das gute Gewinnwachstum, das in den vergangenen Quartalen zu beobachten gewesen sei, abschwächen werde. Man reduziere für das Geschäftsjahr 2007 die EPS-Prognose von 3,29 EUR auf 3,12 EUR. Für das Geschäftsjahr 2008 senke man die EPS-Schätzung von 4,00 EUR auf 3,66 EUR. Das Kursziel werde von 53,00 EUR auf 52,00 EUR herabgesetzt.
Das Rating der Börsenanalysten der Erste Bank für das Wertpapier von Schoeller-Bleckmann lautet nun "sell". (Analyse vom 03.12.07) (03.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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