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Norilsk Nickel "hold"
26.11.2007
Alfa Bank
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Alfa Bank stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 303 USD.
Laut einer gemeinsamen Ankündigung von Rusal und Onexim, habe Michail Prochorow zugestimmt, 25% +1 Aktie an Norilsk Nickel an Rusal zu verkaufen. Im Gegenzug werde Prochorow einen Anteil von 11% am kombinierten Unternehmen sowie einen nicht bekannten Barmittelanteil erhalten, falls Wladimir Potanin das Angebot von Prochorow ablehne.
Laut Vedomosti werde der Unternehmenswert von Rusal für diesen Deal auf 45 bis 50 Mrd. USD geschätzt, was die Analysten für relativ hoch halten würden. Dies impliziere, dass Herr Deripaska den Cash-Anteil der Transaktion mit neuen Krediten finanzieren müsse. Für Potanin dürfte es indes schwer sein, das notwendige Kapital aufzubringen, um Prochorows Vorschlag annehmen zu können. Insofern sehe ein Deal zwischen Prochorow und Derispaska wahrscheinlich aus. Die Schaffung eines solch großen, diversifizierten Basismetall-Champions sei keine schlechte Idee.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Alfa Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie von Norilsk Nickel zu halten. (Analyse vom 26.11.07)
(26.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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