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voestalpine kaufen
22.11.2007
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Nord LB, Karin Meibeyer, rät unverändert zum Kauf der voestalpine-Aktie (ISIN AT0000937503 / WKN 897200).
Die Gesellschaft habe ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2007/08 veröffentlicht. Dabei seien die Zahlen deutlich von der Erstkonsolidierung des Edelstahlherstellers Böhler Uddeholm geprägt gewesen.
Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 41% auf 4,75 Mrd. Euro ausgeweitet worden und das EBITDA habe sich um 47% auf 905 Mio. Euro verbessert. Das EBIT habe sich auf 612 Mio. Euro belaufen und das Nachsteuerergebnis auf 434 Mio. Euro.
Nach Meinung der Analysten dürfte die Akquisition von Böhler Uddeholm ab 2008/09 unter dem Strich einen positiven Ergebnisbeitrag liefern. Dagegen würden sie damit rechnen, dass die sehr gute EBITDA-Marge von 19,1% von spürbar anziehenden Vormaterialkosten belastet werde.
Der Titel des österreichischen Stahlkonzerns sei im Zuge des schwachen Gesamtmarktes deutlich unter die Räder gekommen. Da die Analysten kurzfristig von keiner nachhaltigen Erholung ausgehen würden, hätten sie ihr Kursziel deutlich von 69 Euro auf 58 Euro zurückgenommen.
Mit Blick auf die fundamentale Bewertung bleiben die Analysten der Nord LB bei der voestalpine-Aktie auf mittlere Sicht weiter bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 22.11.2007) (22.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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