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Ahold neutral
22.11.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Ahold (ISIN NL0006033250 / WKN A0MZBE) mit "neutral" ein.
Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten sich mit den Erwartungen der Analysten gedeckt. Leider seien aber keine Neuigkeiten bezüglich des "Value Improvement Program" (VIP) hieraus abzuleiten gewesen. Auf Seiten der Analysten habe man daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen, um beurteilen zu können, ob VIP erfolgreich sein werde. Die schwierigen Marktbedingungen, die im dritten Quartal zu beobachten gewesen seien, würden weiter anhalten.
Aufgrund geringerer Margenerwartungen für die Sparte S&S und eines weiterhin schwachen US-Dollars reduziere man die EPS-Schätzungen für 2008-2009 um 2%. Man erwarte auf Seiten der Analysten für 2007 ein EPS von 0,59 EUR (KGV: 13,7) und für 2008 ein EPS von 0,68 EUR (KGV: 14,0). Mit einem KGV von 14 sei die Aktie nicht sehr teuer, jedoch sei das Wertpapier von Ahold nicht die einzige Aktie, die auf Grund der Probleme am Kreditmarkt zu leiden habe. Die Aktie von Delhaize werde momentan bei einem KGV von 12,5 gehandelt, wobei die Gewinntransparenz bei dem Unternehmen höher sei. Das Kursziel der Ahold-Aktie sehe man bei 11,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Ahold "neutral". (Analyse vom 22.11.07)
(22.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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