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Ahold "buy"
22.11.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 11,50 EUR.
Die Telefonkonferenz habe für mehr Einblicke in das Wertverbesserungsprogramm (WVP) bei Stop&Shop/Giant Landover gesorgt. Der Durst nach Informationen sei aber dennoch nicht ganz gestillt worden. Harte Fakten würden erst im März 2008 bekannt gegeben.
Das Management habe indes versichert, dass das WVP funktioniere. Entgegen den bisherigen Planungen zum Investitionsvolumen in 2007 von 1,3 Mrd. EUR stehe nun die Zahl 1 Mrd. EUR im Vordergrund. Die Kürzung sei Folge des strikten Sparkurses des neuen CEOs. Die Investitionsplanung für 2008 dürfte aber deutlich steigen.
Eine Schätzung der Immobilien von Ahold habe zu einer Bewertung von 5,6 Mrd. EUR geführt, was ca. 50% der Marktkapitalisierung entspreche. Es würden jedoch lediglich Vermögenswerte aus dem Nicht-Kerngeschäft in Höhe von 100 Mio. EUR verkauft, was den Markt nicht begeistern dürfte. Unter dem Strich bleibe festzuhalten, dass das Management offenbar die richtigen Schritte eingeleitet habe, doch der Markt bleibe noch zurückhaltend.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Ahold bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 22.11.07) (22.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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