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Kingfisher "overweight"
19.11.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen den Anteilschein des britischen Unternehmens Kingfisher (ISIN GB0033195214 / WKN 812861) mit "overweight" ein.
Nach Einschätzung der Aktienanalysten gewinne die Entwicklung bei der Sparte B&Q zunehmend an Zugkraft, auch wenn sich dies in den Ergebnissen des dritten Fiskalquartals noch nicht widerspiegeln dürfte. Darüber hinaus sei mit einem nachlassenden Wettbewerbsdruck und neuen Produkten auch mit einer stärkeren Erholung der Margen zu rechnen als bisher angenommen. Man gehe davon aus, dass der Weggang von CEO Gerry Murphy die Fortschritte im Unternehmen beschleunigen werde.
Die strategische Ausrichtung von Kingfisher liege in den Händen des neuen CEO, damit sei auch eine Veräußerung von Segmenten, die nicht dem Kerngeschäft angehören würden, in Reichweite. Da sich die Wahrscheinlichkeit von Umstrukturierungen inzwischen erhöht habe, würden die Analysten ihre Dividendenschätzung für das Gesamtjahr um 40% nach unten korrigieren. Die EPS-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2008 laute auf 11,51 Pence (KGV: 15,1), für das Geschäftsjahr 2009 kalkuliere man mit einem EPS-Anstieg auf 13,40 Pence (KGV: 13,0). Das Kursziel für die Aktie werde von 256 Pence auf 235 Pence reduziert.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "overweight" für die Aktie von Kingfisher. (Analyse vom 19.11.07)
(19.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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