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Zurich Financial Services neutral
16.11.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Zurich Financial Services (ISIN CH0011075394 / WKN 579919) nach wie vor mit "neutral" ein.
Die Geschäftszahlen, die das Unternehmen für die ersten neun Monate vorgelegt habe, seien stark ausgefallen. So habe sich der BOP (operative Geschäftsgewinn) auf 4,88 Mrd. USD belaufen, während die Analysten lediglich mit 4,423 Mrd. USD kalkuliert hätten. Die Reuters-Konsensschätzung habe bei 4,715 Mrd. USD gelegen. Die unerwartet gute Entwicklung sei vor allem auf das starke Lebensversicherungsgeschäft zurückzuführen. Im Rahmen seines Programms "Zurich Way" habe das Unternehmen die Synergieziele heraufgesetzt. So strebe Zurich Financial Services jetzt von 2007 bis 2010 Synergien von 3,1 Mrd. USD an, während bisher für den Zeitraum 2007 bis 2009 Synergien von 2 Mrd. USD anvisiert worden seien.
Die EPS-Schätzung der Analysten sei nun für 2007 um 3% auf 41,33 Schweizer Franken (CHF) angehoben worden, auf dieser Basis errechne sich ein KGV von 7,8. Für 2008 habe man die EPS-Prognose um 2% auf 43,66 CHF erhöht (KGV: 7,4). Aufgrund der heraufgesetzten Gewinnschätzungen werde das Kursziel für die Aktie von 426 CHF auf 435 CHF korrigiert.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities den Anteilschein von Zurich Financial Services weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 16.11.07) (16.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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