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Wiener Städtische klare Kaufempfehlung
16.11.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Für den Analysten der Erste Bank, Christoph Schultes, ist die Wiener Städtische-Aktie (ISIN AT0000908504 / WKN A0ET17) unverändert eine klare Kaufempfehlung.
Die Quartalszahlen, die die Wiener Städtische in dieser Woche präsentiert habe, seien wieder einmal sehr gut gewesen. Die Bruttoprämien hätten in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als 16% auf über EUR 5 Mrd. gesteigert werden können. Wachstumstreiber seien nach wie vor - neben einem sehr guten und weiterhin steigenden Inlandsgeschäft - die Tochtergesellschaften in der CEE-Region, die bereits 42% zum Gesamtprämienvolumen des Konzerns beitragen würden. Die Nettoprämien hätten mit EUR 4,2 Mrd. ein Plus von fast 18% aufgewiesen. Das Ergebnis vor Steuern habe mit EUR 324 Mio. um mehr als 40% über dem Vorjahreswert gelegen, das Nettoergebnis habe sich auf EUR 251 Mio. belaufen, was eine Steigerung von fast 38% bedeutet habe.
Aufhorchen lassen habe das Management mit den neu gesetzten Zielen. Für 2007 plane das Unternehmen nun einen Vorsteuergewinn in Höhe von EUR 435 Mio. (bisher EUR 410 Mio.), 2008 wolle man bereits das ursprünglich für 2009 geplante Ergebnis von EUR 530 Mio. erreichen. Für 2010 seien schließlich ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 770 Mio. und ein Prämienvolumen von EUR 10 Mrd. vorgesehen.
Die Wiener Städtische habe wieder einmal gezeigt, dass die eingeschlagene Oststrategie bereits jetzt Früchte trage. Die Analysten könnten nur noch einmal betonen, dass ihrer Meinung nach das Wachstum auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, garantiert sein sollte. Das Aufholpotenzial in Osteuropa sei gewaltig. Die Bewertung der Wiener Städtische-Aktie zeige viel Potenzial nach oben.
Das Kursziel der Analysten der Erste Bank ist in Überarbeitung, ihre klare Kaufempfehlung für die Wiener Städtische-Aktie bleibt jedenfalls. Auch wenn es vielleicht noch Unsicherheit im Sektor gebe, sollte man diese Aktie jedenfalls auch aktuell schon im Portfolio haben. (Analyse vom 16.11.2007) (16.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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