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Richemont kaufen
16.11.2007
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, empfiehlt die Aktie von Richemont (ISIN CH0012731458 / WKN 875863) nach wie vor zu kaufen.
Richemont habe heute eine erfreuliche Halbjahresentwicklung verkündet. So habe der Umsatz erwartungsgemäß mit 2,548 Mrd. EUR (Marktkonsens: 2,550 Mrd. EUR) um 10,6% über dem Vorjahr gelegen. Ohne Währungseinflüsse habe das Wachstum 16% betragen. Der Anstieg werde von allen Aktivitäten positiv beeinflusst, wobei unverändert das Uhrensegment mit seinen Verbesserungen vorn anstehe.
Auch unter regionalen Gesichtpunkten erscheine der Konzern gut aufgestellt zu sein, denn währungsbereinigt habe bis auf Japan mit einem Umsatzanstieg von "nur" 7% in allen anderen Märkten ein prozentual zweistelliger Zuwachs erzielt werden können. Den operativen Gewinn habe der Luxuskonsumhersteller um 28,4% auf 560 Mio. EUR (Marktkonsens: 514 Mio. EUR) verbessern können. Dazu hätten alle Sparten mit Schmuck (+12%), Uhren (+56%), Schreibgeräten (+8%) und Lederwaren (+25%) beigetragen. Der Nettogewinn sei um 27,8% auf 824 Mio. EUR. (Marktkonsens: 753 Mio. EUR) gesteigert worden. Die über den Erwartungen publizierten Daten und die erfolgreiche, breite Konzernaufstellung seien nach Erachten der Analysten positiv zu werten.
Die Analysten würden am 2008er KGV von 15,2 (Vergleichsgruppe: 16,8) eine Unterbewertung erkennen.
Die Analysten der National-Bank AG bewerten die Richemont-Aktie unverändert mit "kaufen". Das Kursziel sehe man bei 88,00 CHF. (Analyse vom 16.11.2007) (16.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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