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Telekom Austria "overweight"
15.11.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenexperten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) mit "overweight" ein.
Telekom Austria sei gezwungen gewesen, die EBITDA-Vorgabe für das Fiskaljahr 2007 im dritten Quartal zu senken, nachdem die Vorgabe bereits ein Quartal vorher revidiert worden sei. Dies sei ein Beispiel für die begrenzte Gewinntransparenz des inländischen Festnetzgeschäfts, gleichzeitig würden sich einige Performance-Indikatoren, wie z.B. das Wachstum im DSL-Geschäft, abschwächen. Der Aktienkurs und die Zunahme der langfristigen Wertschöpfung würden dadurch vermutlich beeinträchtigt.
Die Analysten hätten ihre Prognosen für das nationale und internationale Mobilfunkgeschäft angehoben. Diese Korrekturen würden durch reduzierte Schätzungen zu den Festnetz-Margen jedoch wieder ausgeglichen. Daher werde die Umsatzprognose für 2007 bzw. 2008 um 1,4% bzw. 1,9% erhöht, während die EBITDA-Prognose um jeweils 0,1% gesenkt werde. Die EPS-Schätzungen für 2007 und 2008 würden von 1,26 EUR auf 1,13 EUR und von 1,56 EUR auf 1,42 EUR reduziert. Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 25,3 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Aktienspezialisten von J.P. Morgan Securities an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein der Telekom Austria fest. (Analyse vom 15.11.07) (15.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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