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Reckitt Benckiser "hold"
25.10.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale stufen die Aktie des britischen Unternehmens Reckitt Benckiser (ISIN GB0007278715 / WKN 854254) unverändert mit "hold" ein.
Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2007 sei gemischt ausgefallen. Positiv zu bewerten sei das beschleunigte organische Wachstum, das im dritten Quartal bei 11% gelegen habe, obwohl die Vergleichsbasis ungünstiger gewesen sei als im ersten Halbjahr. Auf der negativen Seite sei die EBIT-Marge zu erwähnen, die trotz der Synergien mit BHI lediglich auf stabilem Niveau geblieben sei. Die Marge im Kerngeschäft sei um 80 Basispunkte auf 19,9% gesunken. In Bezug auf die weitere Margenentwicklung sei die Transparenz nur gering.
Im vierten Quartal sehe sich Reckitt Benckiser schwierigeren Vergleichszahlen gegenüber, so habe das Unternehmen im vierten Quartal 2006 ein organisches Wachstum von 9% und einen EPS-Anstieg von 23% erzielt. Aufgrund der vorgelegten Quartalszahlen hätten die Analysten ihre Prognosen für 2007 gesenkt. So erwarte man nun ein EPS von 117 Pence (KGV: 24,5), während man bisher von 121,6 Pence ausgegangen sei. Für 2008 und 2009 würden die EPS-Prognosen auf 141,3 Pence bzw. 161,4 Pence lauten. Das Kursziel der Aktie liege auf Sicht von zwölf Monaten nach wie vor bei 2.900 Pence.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Société Générale den Anteilschein von Reckitt Benckiser weiterhin mit "hold". (Analyse vom 25.10.07)
(25.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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