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Mobistar "buy"
24.10.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam der Société Générale stuft die Aktie des belgischen Unternehmens Mobistar (ISIN BE0003735496 / WKN 916424) mit "buy" ein.
Zum Ende des dritten Quartals dürfte die Zahl der Kunden, teilweise dank der vollen Konsolidierung von VOXmobile im dritten Quartal (75.987 Kunden), im Jahresvergleich um 7,7% auf 3,318 Mio. gestiegen sein. Das operative Wachstum habe im dritten Quartal ohne VOXmobile-Kunden bei 5,2% im Jahresvergleich gelegen. Dabei sei der Anteil der Postpaid-Kunden wie erwartet von 53,4% im zweiten Quartal auf 53,7% gestiegen. Der durchschnittliche Verkaufspreis der vergangenen zwölf Monate sei im Mobilgeschäft um 8,9% auf 35,6 EUR gesunken, so dass ein Niveau von 34,1 EUR im vierten Quartal zu erwarten sei.
Dieser Rückgang spiegele starke Einschnitte bei den Terminierungsgebühren wider. Der Umsatz inklusive VOXmobile sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6% auf 378 Mio. EUR zurückgegangen, während die Analysten- bzw. Konsensschätzung bei 383 Mio. EUR bzw. 386 Mio. EUR gelegen habe. Exklusive VOXmobile sei der Gesamtumsatz um 6,8% gesunken. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 69 EUR.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten der Société Générale für das Wertpapier von Mobistar "buy". (Analyse vom 24.10.07)
(24.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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