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Danone "buy"
18.10.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Société Générale stufen die Aktie des französischen Lebensmittelkonzerns Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) mit "buy" ein.
Das organische Wachstum habe im 3. Quartal bei 3,9% gelegen und damit 0,4 Prozentpunkte über den Schätzungen von Société Générale. Wie erwartet sei das Unternehmen hiermit hinter den Prognosen des Managements von 6% bis 8% für das Gesamtjahr zurückgeblieben. Es gebe hierfür zwei wesentliche Gründe. Erstens seien die Umsätze von Wahaha in China um 30% gesunken und zweitens habe sich das schlechte Wetter negativ auf die Getränke-Division in Europa ausgewirkt, insbesondere in Frankreich.
Das Geschäft im Bereich von frischen Molkereiprodukten habe sich hingegen sehr gut entwickelt. Die Preiserhöhungen in diesem Sommer hätten sich kaum auf den Absatz ausgewirkt. Basierend auf einem DCF-Modell liege das Kursziel für die Danone-Aktie weiterhin bei 80 EUR. Nach einem bereinigten EPS von 2,44 EUR im vergangenen Jahr rechne man auf Seiten der Analysten für 2007 mit einem EPS von 2,73 EUR. Für das nächste Jahr erwarte man ein EPS von 2,89 EUR. Basierend auf diesen Schätzungen liege das 2007-er KGV bei 20,5 und das 2008-er bei 19,5.
Deshalb lautet das Rating der Aktienanalysten von Société Générale für das Wertpapier von Danone "buy". (Analyse vom 18.10.07) (18.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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