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Xstrata "sell"
17.10.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten der Société Générale bewerten den Anteilschein des britischen Unternehmens Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) mit "sell".
Xstrata habe heute angekündigt, dass die Entwicklung des Koniambo-Projekts genehmigt worden sei und das Entwicklungsbudget um 17% auf 3,8 Mrd. USD aufgestockt werde. Koniambo profitiere von Weltklasse-Ressourcen, die Mine sei ein großer, langlebiger und kostengünstiger Nickel-Tageabbau. Xstrata Nickel besitze einen Anteil von 49% an Koniambo Nickel SAS, der übrige Anteil von 51% werde von New Caledonian JV SMSP gehalten. Die erste Förderung sei im ersten Halbjahr 2011 zu erwarten.
Die Analysten hätten das Koniambo-Projekt bereits in ihr Modell, allerdings mit geringeren Kapitalaufwendungen, einfließen lassen. Man gehe jedoch davon aus, dass die Produktionskosten geringer seien als ursprünglich angenommen. Das Kursziel für die Aktie von 2.900 Pence und das Rating sollten deswegen von der Ankündigung nicht wesentlich beeinflusst werden. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden bei 5,76 USD und 5,33 USD liegen, woraus sich ein KGV von 12,2 und 13,2 errechnen lasse.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten der Société Générale für das Wertpapier von Xstrata "sell". (Analyse vom 17.10.07)
(17.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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