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BNP Paribas neutral
16.10.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des französischen Unternehmens BNP Paribas (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) unverändert mit "neutral".
Die Société Générale dürfte im Jahr 23% des Gewinns mit Derivaten erzielen, wohingegen der Anteil der BNP Paribas, die mehr auf festverzinsliche Einkünfte ausgerichtet sei, bei 13% liegen dürfte. Des Weiteren sei man im Hinblick auf BNP Paribas wegen des Ausblicks im US-amerikanischen Privatkundengeschäft besorgt und prognostiziere in den Jahren 2006 bis 2009 einen jährlichen Rückgang des Gewinns der BancWest von 11%. Aus strategischer Sicht müsse BNP Paribas das diversifizierte Geschäftsmodell neu ausrichten, um eine Neubewertung herbeizuführen.
Das Kursziel der BNP Paribas-Aktie sehe man bei 89 EUR. Bei einem Verkauf der BancWest gehe man von einem zusätzlichen Kurssteigerungspotenzial von 11 EUR auf 100 EUR aus. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden bei 8,18 EUR und 8,24 EUR liegen, so dass sich für das laufende Fiskaljahr ein KGV von 9,8 errechnen lasse.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von BNP Paribas weiterhin "neutral". (Analyse vom 16.10.07) (16.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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