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Telekom Austria "overweight"
16.10.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenexperten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) mit "overweight" ein.
Die Folge der Transaktion in Weißrussland sei insofern positiver ausgefallen als erwartet, als dass sie sich EPS-steigernd auswirke und die Telekom Austria in die Lage versetzen werden sollte, das Gros der von den Analysten erwarteten Aktienrückkäufe aufrechtzuerhalten. Abgesehen davon bleibe die Bewertung der Aktie bestechend und sei der Hauptfaktor für das aktuelle Rating der Analysten. Dennoch gestehe man ein, dass die Telekom Austria noch einige kurzfristige Negativkatalysatoren, insbesondere eine schwierige Berichtssaison im dritten Quartal, überwinden müsse.
Infolge der Übernahme werde die EBITDA-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007, 2008 und 2009 um 2,5%, 10,1% und 10,3% erhöht. Die Transaktion dürfte in diesen Jahren zu einer Margenverbesserung von 0,4%, 1,3% bzw. 1,1% führen. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden von 1,21 EUR auf 1,26 EUR und von 1,44 EUR auf 1,56 EUR angehoben. Das Kursziel der Aktie werde von 23,90 EUR auf 25,30 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund halten die Aktienspezialisten von J.P. Morgan Securities an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein der Telekom Austria fest. (Analyse vom 16.10.07) (16.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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