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Aegon kaufen
28.11.2001
Berliner Volksbank
Die Analysten der Berliner Volksbank bewerten die Aegon-Aktie (WKN 858185) mit "kaufen".
Die Nettoeinnahmen der wesentlichen drei Aegon-Ländersparten - Americas, Netherlands und UK - seien den Angaben zufolge in den ersten neun Monaten 2001 um 14%, 10% bzw. 3% gewachsen.
Positiv sei, an der im August erhöhten Gewinnprognose wird festgehalten. Der Nettogewinn solle zwischen 12% und 17% gesteigert werden. Die Schadensrückstellung wegen der tragischen Ereignisse vom 11.September betrage lediglich 34 Mio. US-Dollar. Durch die Konzentration auf das Lebens- und Rentenversicherungsgeschäft erziele man hohe Wachstumsraten. Aegon sei führender Anbieter von Versicherungen über das Internet. Mit dem Kauf von DMS sei zeitgleich eine strategische Allianz mit J.C. Penny über 15 Jahre abgeschlossen worden. Es bestehe eine starke Shareholder-Value-Orientierung; langfristig solle das Ergebnis aus eigener Kraft um 10% jährlich gesteigert werden.
Dagegen spreche, dass stärkerer Euro das Ergebnis belasten könnte, mangelnde geografische Diversifikation und dass die gesamte Versicherungswirtschaft durch Anschläge psychologisch belastet sei.
Die Verkaufswelle nach den Anschlägen vom 11. September in den USA habe die gesamte Versicherungsbranche getroffen. Aegon habe sich diesen Kursrückgängen nicht entziehen können, obwohl die Niederländer traditionell nahezu unbelastet von dem schwierigen und risikoreichen Sachversicherungsgeschäft seien.
Daher erhöhen die Experten der Berliner Volksbank ihr Anlageurteil auf "kaufen".
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