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Telekom Austria "hold"
10.10.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Erste Bank vergeben für die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) nach wie vor das Rating "hold".
Die Telekom Austria habe eine 70-prozentige Beteiligung an der SB Telecom (Besitzer von MDC) für 730 Mio. EUR erworben. Nach Einschätzung der Analysten habe die Telekom Austria damit einen angemessenen Preis gezahlt. Rund zwei Drittel der weißrussischen Bevölkerung hätten einen Mobilfunkvertrag, entsprechend bestehe hier großes Potenzial. MDC halte einen Marktanteil von rund 42% und verfüge über mehr als 2,7 Mio. Kunden (September 2007). Die Analysten würden davon ausgehen, dass MDC unter dem Management der Telekom Austria die Kundenzahl bis 2010 auf über 3,7 Mio. erhöhen und den Marktanteil auf rund 47% ausweiten werde.
Aufgrund der Beteiligung hätten die Analysten ihre kurzfristigen Prognosen für die Telekom Austria reduziert, die langfristigen Schätzungen seien jedoch erhöht worden. Entsprechend rechne man nun für 2007 mit einem EPS von 1,08 EUR (bisher: 1,15 EUR), für 2008 und 2009 seien die EPS-Prognosen auf 1,20 EUR und auf 1,32 EUR angehoben worden. Für das laufende Geschäftsjahr lasse sich somit nun ein KGV von 17,6. ermitteln. Das Kursziel der Aktie sehe man weiterhin bei 21,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten der Erste Bank das Wertpapier der Telekom Austria unverändert mit "hold" ein. (Analyse vom 10.10.07)
(10.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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