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Tesco "buy"
05.10.2007
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Volker Bosse von UniCredit Markets & Investment Banking verleiht der Aktie von Tesco (ISIN GB0008847096 / WKN 852647) weiterhin das Rating "buy".
Die Gesellschaft habe im ersten Halbjahr 2007/2008 trotz eines sich abschwächenden Konsumumfeldes die Markterwartungen erfüllt und Marktanteile hinzugewonnen.
Der Nettoumsatz sei um 9,1%, das operative Ergebnis um 10,1% und der Vorsteuergewinn um 18% gestiegen. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei damit leicht besser ausgefallen als erwartet. Auf dem Heimatmarkt habe aber im zweiten Quartal nur ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2,4% erzielt werden können. Da die Non-Food-Umsätze um 9,9% gewachsen seien, habe aber dennoch die Marge gesteigert werden können. Der Auslandsumsatz habe als Folge der starken Expansion um 23% zugelegt. Der Margenrückgang in Europa habe gestoppt werden können.
Die Gesellschaft habe keine Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2007/2008 veröffentlicht. Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking würden mit einem Umsatzanstieg um 9,8% und einem EBIT-Zuwachs um 10,8% rechnen. Das Kursziel sehe man weiterhin bei 5 Britischen Pfund (GBP). Die Aktie werde derzeit mit einem KGV 2008e von 16,6 und damit mit einem Abschlag von rund 10% zur internationalen Peer Group bewertet.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking verleihen der Aktie von Tesco weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 05.10.2007) (05.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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