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TUI Travel "overweight"
27.09.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von TUI Travel (ISIN GB00B1Z7RQ77 / WKN A0MWY8) unverändert mit "overweight".
Das Trading-Update von TUI Travel habe den Erwartungen der Analysten für das Geschäftsjahr 2007 entsprochen. Für den Winter 2008 seien innerhalb der Branche starke Buchungszahlen zu erwarten, allerdings handele sich hierbei nicht um die wichtigste Saison. Die Kapazitäten von Thomson seien in Großbritannien um 8% gesenkt worden, und wie bereits angekündigt habe in Deutschland eine Kapazitätskürzung von 10% stattgefunden. Hierbei handele es sich um einen wichtigen ersten Schritt für eine Verbesserung der Preise und Margen. Die Akquisitionstätigkeiten der Gruppe würden indes fortgesetzt, so seien während des Sommers neun Spezialgeschäfte mit einem Wert von 82 Mio. Pfund hinzugekauft worden.
Insgesamt betrachtet sei das Trading Statement ermutigend ausgefallen, so dürfte die grundsätzliche Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen verlaufen. Die Analysten würden für das Geschäftsjahr 2007 mit einem EPS von 18 Pence rechnen (KGV: 12,6). Für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 würden die EPS-Prognosen der Analysten auf 22,34 Pence bzw. 28,75 Pence lauten. Nach dem jüngsten Ausverkauf der Aktie halte man den Anteilschein für attraktiv bewertet (2008-KGV von 10,1), das Kursziel der Aktie liege per Dezember 2007 unverändert bei 400 Pence.
Daher vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "overweight" für die Aktie von TUI Travel. (Analyse vom 27.09.07)
(27.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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