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Norilsk Nickel "buy"
26.09.2007
ATON Capital Group
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 294 USD.
Norilsk Nickel habe bekannt gegeben, am 14. Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung veranstalten zu wollen, um über die Abspaltung der Energiesparte zu entscheiden. Über die Liste an Beteiligungen und die Höhe der Finanzausstattung müsste noch entschieden werden. Auf Basis der bisherigen Pläne dürften zu den Hauptbeteiligungen ein 65,14%iger Anteil an OGK-3 und ein 3,5%iger Anteil an RAO UES gehören. Zusammen mit anderen Beteiligungen dürfte sich der Wert des neuen Unternehmens auf rund 7 Mrd. USD belaufen.
Die Aktionäre, die einer Abspaltung nicht zustimmen würden, könnten ihre Aktien zu 212 USD an Norilsk Nickel verkaufen, was einem Abschlag von 8,6% auf den gestrigen Schlusskurs entspreche. Die jüngste Kursrally dürfte vor allem auf aktive Käufe durch die Hauptaktionäre Potanin und Prochorow zurückzuführen sein, weshalb der Rückkaufpreis angemessen erscheine.
Die Analysten würden Investoren raten, der Abspaltung zuzustimmen und keine Aktien vor dem Stichtag am 26. Oktober zu verkaufen. Der letztjährige Verkauf von Polyus Gold sei ein Beispiel für Wertschöpfung gewesen. Darüber hinaus könnte Prochorow zunehmend an einem Kontrollanteil an dem neuen Energieunternehmen interessiert sein und möglicherweise weitere Aktien kaufen, was der Kursentwicklung einen weiteren Schub geben könnte.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group für die Aktie von Norilsk Nickel bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 26.09.07)
(26.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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