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ING Groep herabgestuft
22.11.2001
BW Bank
Der Analyst Thorsten Wenzel der BW Bank stuft die Aktie der ING Groep (WKN 881111) von "übergewichten" auf "neutral" herab.
Nach der Gewinnwarnung vom 15. Oktober hätten die jetzt publizierten Zahlen für die ersten neun Monate 2001 keine weiteren Überraschungen enthalten. Die Terrorattacken auf das World Trade Center (WTC) würden bei ING zu Brutto-Schadenzahlungen von etwa 600 Mio. Euro führen. Hiervon seien 100 Mio. rückversichert. Weitere 275 Mio. würden durch Korrektur der Eröffnungsbilanz der US-Tochter ReliaStar direkt mit dem Eigenkapital verrechnet. Schließlich werde eine Schwankungsrückstellung im Umfang von 75 Mio. Euro aufgelöst. Die Ergebnisbelastung in diesem Jahr betrage damit nur 150 Mio. Euro vor Steuern und 100 Mio. Euro nach Steuern. Für das Gesamtjahr erwarte ING weiter ein Ergebniswachstum von 5% gegenüber dem Vorjahr.
Insgesamt sei die voraussichtlich noch positive Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr auf eine Reihe von Einmaleffekten, ein relativ hohes Niveau an realisierten Veräußerungsgewinnen sowie die Umgehung der Gewinn- und Verlustrechnung bei den Schadenzahlungen in Zusammenhang mit dem WTC zurückzuführen.
Die unmittelbare Marktreaktion auf die Gewinnwarnung vom 15. Oktober (-15%) sei nach Erachten des Analysten deutlich übertrieben gewesen. Die BW Bank-Analysten hatten daher ihr Votum seinerzeit unverändert auf "übergewichten" belassen.
Nach der relativen und absoluten Erholung der Aktie in den letzten Wochen reduziert Thorsten Wenzel der BW Bank das Votum jetzt auf "neutral".
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