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Telekom Austria "overweight"
13.09.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie der Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) unverändert mit "overweight" ein.
Die Analysten hätten den neuen Gleitpfad für die Mobilfunk-Terminierungsentgelte in ihren Prognosen für die Telekom Austria eingearbeitet. Für das Jahr 2009 sei das Terminierungsentgelt in Österreich für alle Mobilfunkbetreiber um 16% auf 5,72 Euro-Cent pro Minute reduziert worden, dies sei einer der niedrigsten Werte in Europa. Nach Einschätzung der Analysten werde sich hieraus für die Telekom Austria auf mittlere Sicht eine Kostenreduzierung ergeben, so dass man die EBITDA-Prognosen für die Jahre 2008 und 2009 um 0,6% bzw. 1,0% angehoben habe.
Nach Auffassung der Analysten sei die Aktie der Telekom Austria unterbewertet. Allerdings seien auf kurze Sicht einige negative Impulse zu erwarten, so zeichne sich beispielsweise im dritten Quartal ein schwacher Geschäftstrend ab. Für das Jahr 2007 sei die EPS-Prognose der Analysten um 0,9% auf 1,21 EUR gesenkt worden. Die EPS-Schätzungen für 2008 und 2009 habe man hingegen um 1,3% auf 1,44 EUR bzw. um 2,0% auf 1,75 EUR angehoben. Infolge der überarbeiteten Prognosen werde das Kursziel für die Unternehmensaktie von 23,80 EUR auf 23,90 EUR nach oben angepasst.
Daher halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrer Bewertung "overweight" für den Anteilschein der Telekom Austria fest. (Analyse vom 13.09.07) (13.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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