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LUKoil "buy"
12.09.2007
ATON Capital Group
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 88,80 USD.
LUKoil habe mit den Zweitquartalszahlen die Konsenserwartungen übertroffen. Der Umsatz sei 7% höher ausgefallen und das EBITDA habe 1% über den Marktprognosen gelegen.
Die Umsatzentwicklung in Q2 sei von starken Rohölpreisen und höher als erwarteten Exporten von Raffinerieprodukten begünstigt worden. Das Raffineriegeschäft werfe aber nur geringe Margen ab, weshalb die EBITDA-Marge niedriger als erwartet ausgefallen sei. Die Kosten seien unter Kontrolle gewesen.
Unter dem Strich sehe man den Quartalsbericht als stark an. Der Markt sollte auf die Zahlen positiv reagieren, da diese substanziell über dem Konsens gelegen hätten.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von ATON Capital Group die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 12.09.07)
(12.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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