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LUKoil "buy"
11.09.2007
CIT Finance
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von CIT Finance stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 96 USD.
LUKoil werde am kommenden Mittwoch Zahlen zum ersten Halbjahr 2007 vorlegen. Der Nettogewinn des zweiten Quartals werde bei 2,598 Mrd. USD, das EBITDA bei 3,958 Mrd. USD und der Umsatz bei 18,332 Mrd. USD erwartet. Im Hinblick auf Gewinn und EBITDA sollten die Zahlen auf Rekordhöhe liegen.
Auf Grund der Erwartung starker Zweitquartalszahlen sollten die Halbjahresergebnisse den Daten aus dem Vorjahr sehr ähneln. Die Analysten würden annehmen, dass der Markt die Zahlen positiv aufnehmen und als Umkehrpunkt in der negativen Tendenz des russischen Öl- und Gassektors seit Jahresbeginn ansehen werde.
Die Aktie werde mit einem erheblichen Abschlag im Vergleich zur westlichen Peer Group gehandelt. Auf KGV-Basis belaufe sich der Discount auf 20%. Auch im Hinblick auf die Reserven und die Produktion sei das Unternehmen deutlich unterbewertet.
Das dritte Quartal dürfte für den russischen Ölsektor ebenso positiv verlaufen wie das zweite Quartal. Die Ölpreise dürften bis zum Jahresende auf einem hohen Niveau bleiben. Ein starker Quartalsbericht in Verbindung mit den hohen Ölpreisen sollte das Interesse der Investoren wieder auf russische Ölunternehmen lenken.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von CIT Finance die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 11.09.07) (11.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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