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TUI Travel "buy"
04.09.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von TUI Travel (ISIN GB00B1Z7RQ77 / WKN A0MWY8) mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 380 Pence.
Die Analysten würden im TUI-Teil des Unternehmens Aufwärtspotenzial bei der EBITA-Marge von derzeit ca. 2% auf 4,5 bis 6% sehen. Dies impliziere eine Spanne beim Gewinn je Aktie von 32 bis 40,2 Pence. Derzeit belaufe sich die EPS-Prognose für 2009 noch auf 21,4%.
Auch beim Synergieziel von TUI Travel von 100 Mio. Britische Pfund (GBP) bestehe noch Spielraum nach oben. Zusätzliche 25 Mio. GBP würden die EPS-Prognose für 2009 auf 23 Pence hochtreiben.
Das Management von TUI Travel habe seine Absicht bestätigt, im margenträchtigen Spezial/Aktivitäten-Segment nach ergänzenden Übernahmezielen zu suchen.
Die Analysten würden sich im Hinblick auf Reiseveranstalter optimistisch zeigen, was vor allem den Markt in Großbritannien angehe. Die Konsolidierung erlaube ein besseres Kapazitätenmanagement, was sich in besseren Preisen und einer höheren Profitabilität niederschlagen sollte.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von TUI Travel eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 04.09.07)
(04.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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