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17.04/14:38 |
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WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| AT0000785555 |
870378 |
- € |
- € |
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Semperit "buy"
30.08.2007
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Raiffeisen Centrobank stufen ihr Rating für die Aktie von Semperit (ISIN AT0000785555 / WKN 870378) von "hold" auf "buy" herauf.
Semperit habe den Umsatz im zweiten Quartal 2007 gegenüber dem Vorjahr um 8,0% auf 153,6 Mio. EUR gesteigert, beim EBITDA sei ein Zuwachs von 16,2% auf 23,7 Mio. EUR zu verbuchen gewesen. Der Nettogewinn habe um 15,1% auf 12,7 Mio. EUR zugelegt. Die Umsätze hätten damit den Erwartungen der Analysten entsprochen, während der Gewinn des zweiten Quartals infolge niedrigerer Materialkosten besser als erwartet ausgefallen sei. Sempermed, das größte Segment des Unternehmens, habe für das erste Halbjahr eine Umsatzsteigerung von 4,9% gemeldet. Damit habe Sempermed 35,5% zum Gesamtumsatz von Semperit beigetragen. Nach Ansicht der Analysten sei Semperit im Hinblick auf das Gesamtjahr auf einem guten Weg, das Umsatz- und Gewinnniveau des vergangenen Jahres zu übertreffen.
Die Analysten würden nun für 2007 mit einem Umsatz von 614,6 Mio. EUR kalkulieren, den Nettogewinn sehe man bei 46,8 Mio. EUR. Die EPS-Prognose laute für 2007 auf 2,27 EUR (KGV: 13,5) und für 2008 auf 2,42 EUR (KGV: 12,8). Gemessen am KGV für 2007 und 2008 erscheine die Semperit-Aktie im Vergleich zu den Papieren der Wettbewerber überbewertet, auf EV/EBITDA-Basis sei sie allerdings unterbewertet. Man habe das Kursziel von 34,00 EUR auf 35,10 EUR angehoben, auf Basis des gestrigen Schlusskurses von 30,80 EUR ergebe sich somit ein Aufwärtspotenzial von 14%.
Daher vergeben die Analysten der Raiffeisen Centrobank nun das Rating "buy" für das Wertpapier von Semperit. (Analyse vom 30.08.07) (30.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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