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InBev kaufen
30.08.2007
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Aktie von InBev (ISIN BE0003793107 / WKN 590932) weiterhin mit "kaufen" ein.
Das heute publizierte Zahlenwerk zum zweiten Quartal des Brauereikonzerns würden die Analysten dank der soliden organischen Volumensteigerung von 4,6% bei Bieren, 8,0% bei Nicht-Bieren und einem konzernweiten, sehr guten Kostenmanagement positiv werten. Insgesamt sei das Volumen organisch um 5,0% auf 68,168 Mio. Hl gesteigert und der Umsatz organisch um 7,6% auf 3,720 Mrd. EUR (Konsens: 3,678 Mrd. EUR) erhöht worden.
Mit der fortgeführten Optimierung der internen Kostenstrukturen habe eine organische EBITDA-Verbesserung von 16,5% auf 1,232 Mrd. EUR (Konsens: 1,189 Mrd. EUR) und eine Margensteigerung von 30,8% auf 33,1% erzielt werden können. Diese Entwicklung werde erfreulicherweise von allen Regionen getragen. Das Ergebnis je Aktie sei um 20% auf 0,78 EUR geklettert (Konsens: 0,74 EUR).
Unter regionalen Aspekten erfreue der Geschäftsgang in Lateinamerika und Osteuropa, während sowohl Westeuropa mit Problemen in Großbritannien und Asien mit nach Erachten der Analysten zu geringem Wachstum leicht enttäuscht hätten. Insgesamt befinde sich der Konzern aber unverändert auf sehr profitablem Wachstumskurs.
Somit bekräftigen die Analysten der National-Bank AG ihr "kaufen"-Votum für die Aktie von InBev und das Kursziel von 68 EUR. (Analyse vom 30.08.2007) (30.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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