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Vinci "overweight"
30.08.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen den Anteilschein von Vinci (ISIN FR0000125486 / WKN 867475) mit "overweight" ein.
Vinci werde die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2007 am 4. September nach Börsenschluss veröffentlichen. Die Umsätze habe das Unternehmen bereits im August bekannt gegeben. Nach Berechnung der Aktienanalysten sei gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg des Nettogewinns von 3% auf 534 Mio. EUR zu erwarten. Im Vorjahreszeitraum seien die Geschäftszahlen durch einige Sondereffekte, wie die Verkaufserlöse von Grundstücken in Nanterre, gekennzeichnet gewesen. Den operativen Gewinn des ersten Halbjahres 2007 sehe man bei 1,232 Mrd. EUR und somit 9% über dem Niveau des Vorjahres.
Bei der Jahreshauptversammlung am 10. Mai habe sich das Management eine Umsatzsteigerung von "rund" 10% zum Ziel gesetzt. Die Analysten würden aktuell mit einem Umsatzwachstum von 14% für das Gesamtjahr kalkulieren, entsprechend halte man es für möglich, dass das Unternehmen seine Zielvorgabe auf "mindestens" 10% erhöhen könne. Von der Analystenpräsentation am 5. September verspreche man sich mehr Klarheit in Bezug auf die strategische Bewertung der Assets sowie weitere Informationen zu den neuen Konzessionen (Griechenland, Deutschland, Niederlande, Belgien). Die EPS-Prognosen der Analysten würden für 2007 und 2008 auf 2,75 EUR respektive 3,23 EUR lauten, somit errechne sich ein 2007-KGV von 18,4 und ein 2008-KGV von 15,7. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 73,00 EUR.
Daher vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "overweight" für die Vinci-Aktie. (Analyse vom 30.08.07) (30.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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