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Ciba "buy"
29.08.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten der Société Générale stufen die Aktie des Schweizer Unternehmens Ciba (ISIN CH0005819724 / WKN 905373) im Rahmen ihrer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
Ciba habe den Markt mit den schwachen Ergebnissen des zweiten Quartals enttäuscht. Damit habe die Glaubwürdigkeit des Managements ein weiteres Mal gelitten, und die Margenziele für das Gesamtjahr würden sich nun als eine noch größere Herausforderung darstellen. Das Management habe auf den starken Monat Juli hingewiesen, allerdings seien die Börsenanalysten der Auffassung, dass sich das Interesse des Marktes vielmehr auf die Entwicklung im September richten werde. Nach Auffassung der Börsenanalysten dürften die Rohstoffkosten, die auf den Zahlen des zweiten Quartals gelastet hätten, wieder geringer ausfallen. Diese hätten zudem die ermutigenden Fortschritte von Ciba im abgelaufenen Quartal überschattet.
Mit aggressiven Umstrukturierungen, einer starken Marktposition und einem neuen Management dürfte sich eine deutliche Erholung der Geschäftsentwicklung einstellen. Nach Berechnung der Analysten werde Ciba im Geschäftsjahr 2007 ein EPS von 4,43 Schweizer Franken (CHF) erzielen, auf dieser Basis errechne sich ein KGV von 14,5. Für die Jahre 2008 und 2009 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 5,10 CHF respektive 5,85 CHF. Das Kursziel der Aktie liege auf Sicht von zwölf Monaten bei 74,00 CHF, somit betrage das Aufwärtspotenzial 15%.
Daher vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für das Wertpapier von Ciba. (Analyse vom 29.08.07) (29.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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