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Telekom Austria halten
24.08.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Vera Sutedja, Analystin der Erste Bank, stuft die Aktie von Telekom Austria (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) unverändert mit "halten" ein.
Die in dieser Woche publizierten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2007 der Telekom Austria hätten exakt im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Einzig die Konsensusschätzungen hätten etwas tiefer gelegen. Da jedoch das EBITDA durch Einmalkosten leicht belastet gewesen sei, sei die Ergebnisqualität etwas besser als erwartet. Insgesamt sei der Umsatz in den ersten 6 Monaten um 1,1% auf EUR 2,53 Mrd. gestiegen, das EBITDA sei um 4,3% auf EUR 939,6 Mio. gesunken. Das Nettoergebnis sei ebenso mit 2,5% auf EUR 277,8 Mio. leicht rückläufig gewesen.
Das Unternehmen rechne nun auch mit einem leicht rückläufigen Nettoergebnis für das Gesamtjahr 2007, nachdem dieses bis dato noch eher stabil gesehen worden sei. Insgesamt ergebe sich für das Jahr 2007 damit relativ wenig Anpassungsbedarf bei den Schätzungen der Analysten, einzig für die Jahre 2008 und 2009 hätten sie bis jetzt ebenso weitere leichte Ergebnisrückgänge eingeplant. Das Unternehmen selbst habe seine vor kurzem bekannt gegebene Mittelfristplanung mit Anstiegen beim EBITDA von 1,7% bis 2,2% p.a. nochmals bekräftigt.
Eventuell ergibt sich hier somit leicht positiver Revisionsbedarf bei den Schätzungen, allerdings müssen die Analysten der Erste Bank auch die kürzlich angestiegenen Finanzierungskosten mit berücksichtigen, weshalb sie mit wenig Änderungsbedarf an ihrer "halten"-Empfehlung und dem Kursziel von EUR 21 für die Aktie von Telekom Austria rechnen. (Analyse vom 24.08.07) (24.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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