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Cap Gemini "overweight"
16.08.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des französischen Unternehmens Cap Gemini (ISIN FR0000125338 / WKN 869858) unverändert mit "overweight".
Cap Gemini profitiere weiterhin von einer starken Nachfrage und der geografischen Diversifikation. Da das Unternehmen mit der Mitarbeiterzahl im Ausland die Peers überhole, sei Cap Gemini am besten positioniert, um ein starkes EPS-Wachstum von 20% über die Jahre 2006 bis 2009 zu liefern und sei damit der Top Pick der Analysten innerhalb des Sektors. Das Unternehmen habe in den vergangenen drei Jahren substanzielle Verbesserungen der Margen erreicht, wobei die Margen offensichtlich noch Spielraum nach oben hätten.
Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals, die den Erwartungen entsprochen hätten, sehe man beim derzeitigen Niveau eine gute Einstiegsmöglichkeit. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden von 2,55 EUR auf 2,58 EUR und von 3,29 EUR auf 3,37 EUR angehoben, woraus sich ein KGV von 17,0 und 13,0 ergebe. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 65 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Cap Gemini weiterhin "overweight". (Analyse vom 16.08.07) (16.08.2007/ac/a/a)
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