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RF Micro Devices "accumulate"
12.11.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch empfehlen unverändert, die Aktie des Herstellers für Hochfrequenzchips für Handys RF Micro Devices (WKN 907250) zu akkumulieren.
Die Überprüfung des Handelsumfeldes von RF Micro habe ergeben, dass die Geschäftsbedingungen für die ersten Hälfte des Dezember Quartals den Erwartungen entsprochen hätten oder sogar etwas besser gewesen seien. RF Micro habe eine stärkere Performance durch seinen größten Kunden Nokia erfahren, der für 55% des Umsatzes des 2. Quartals des Fiskaljahr verantwortlich gewesen sei. Außerdem habe RF Micro seinen Marktanteil verbessert. Darüber hinaus habe RF Micro einen Entwurfsgewinn für das Siemens S45 GPRS Handy gewonnen. Auch in Korea habe man eine gute Performance realisiert, weil man im Bereich des 1xRTT Handys stark gewesen sei.
Die Überprüfung hätte weiterhin ergeben, dass RF Micro den Entwurfsgewinn für den Akku im zukünftigen 1xRTT Handy von Motorola erhalten habe. Dieser Gewinn könnte sich im Kalenderjahr 2002 in einem Umsatzpotential von 24 Mio. US-Dollar wiederspiegeln. Trotz der guten Geschäftsbedingungen für RF Micro Devices habe man sich entschieden, die Empfehlung der Aktie nicht zu verändern. Es bestünden weiterhin Zweifel daran, dass es im Dezember Quartal zu starken Handyumsätzen kommen könnte, weil die makroökonomische Situation sich weiter verschlechtere. Außerdem habe man eine Sättigung im Handybereich erkannt.
Die Verbesserung des Marktanteiles mache deutlich, dass RF Micro einer der besten Ausstatter im Handysektor sei. Das Unternehmen bleibe einer der bevorzugten Werte unter den Zubehörlieferanten. Eine Veränderung der EPS Prognose habe man nicht vorgenommen. Man gehe für das Fiskaljahr 2002 weiterhin von einem Breakeven aus, während man 2003 einen Gewinn pro Aktie von 0,25 US-Dollar erwarte.
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen den Investoren mittelfristig unverändert, die Aktie der RF Micro Devices zu akkumulieren, während sie sich langfristig für den Kauf der Aktie aussprechen.
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