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AEGON "underweight"
14.08.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities vergeben für den Anteilschein von AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) nach wie vor das Rating "underweight".
AEGON habe letzte Woche die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt gegeben und ein Aktienrückkaufprogramm zu einem Gesamtbetrag von 1 Mrd. EUR angekündigt. Die Zahlen zum Neugeschäft und die Aktienrückkäufe seien zwar zu begrüßen, allerdings seien die Aktienanalysten der Auffassung, dass der Markt die EEV-Zahlen des Unternehmens überschätze, dies gelte vor allem im aktuellen unsicheren Umfeld im Kreditbereich. So sei AEGON im US-Kreditgeschäft präsenter als die europäischen Wettbewerber.
Entsprechend gehe man davon aus, dass in Zukunft negative Nachrichten zur US-amerikanischen Wirtschaft und zum Kreditumfeld auf der Unternehmensaktie lasten würden. Das Kursziel für die Aktie werde von bisher 14,90 EUR auf nun 13,00 EUR reduziert. Nachdem AEGON im Jahr 2006 ein EPS von 1,63 EUR erzielt habe, würden die Analysten für 2007 einen EPS-Rückgang auf 1,31 EUR erwarten. Für 2008 laute die EPS-Schätzung auf 1,37 EUR. Somit errechne sich ein 2007-KGV von 10,1 und ein 2008-KGV von 9,7.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities die Aktie von AEGON unverändert mit "underweight". (Analyse vom 14.08.07) (14.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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