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voestalpine kaufen
08.08.2007
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Karin Meibeyer, Analystin der Nord LB, rät weiterhin zum Kauf der Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200).
Die Q1-Geschäftszahlen 07/08 seien veröffentlicht worden. Bei der anhaltend lebhaften Stahlnachfrage habe auf der Basis von Mengen-
und Preiswachstum die EBITDA-Marge des Konzerns auf 20,8% (GJ
06/07: 19,4%; Q1 06/07 17,4%) zulegen können.
In Q1 07/08 habe das gesamte Investitionsvolumen inklusive der Akquisition von Böhler Uddeholm rd. EUR 2,3 Mrd. betragen, bei einer Nettofinanzverschuldung von rd. EUR 2,7 Mrd. sei das gearing nunmehr auf 86,6% (nach 11,6%) gestiegen. Beim Eigenkapital sei ein Anstieg um 16% von rd. EUR 2,7 Mrd. auf rd. EUR 3,1 Mrd. verbucht worden. Zum ersten Mal würden zum Q2 07/08 die Ergebnisbeiträge der im Juni 2007 erworbenen Böhler Uddeholm (63,2%) konsolidiert und unter der neuen Division "Edelstahl" ausgewiesen. Die Guidance für das GJ 07/08 werde für das operative Geschäft des Unternehmens mit einem EBT von EUR 1 Mrd. (auf Vorjahresniveau) beziffert. voestalpine rechne daneben wegen der erstmaligen Einbeziehung von Böhler mit einer zusätzlichen rd. 30%igen Umsatz- und Ergebnissteigerung.
Die Analysten würden die Unternehmensprognose auf der Basis der gemeldeten Quartalszahlen Q1 07/08 sowie der erwarteten anhaltend lebhaften Stahlnachfrage konservativ werten.
Die Analysten der Nord LB bewerten die voestalpine-Aktie unverändert mit "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 62,00 auf EUR 70,00 erhöht. (Analyse vom 08.08.2007) (08.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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