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Xstrata "sell"
08.08.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale stufen die Aktie des britischen Unternehmens Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) unverändert mit "sell" ein.
Die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres seien enttäuschend ausgefallen. Das EBIT habe bei 4,7 Mrd. USD gelegen und sei damit sowohl hinter der Analystenprognose (5,5 Mrd. USD) als auch der Konsensschätzung (5,1 Mrd. USD) zurückgeblieben. Die größte Enttäuschung habe die Geschäftsentwicklung im Kupferbereich dargestellt, positiv überrascht habe hingegen das Nickelgeschäft, das von Rekordpreisen profitiert habe. Das Management habe sich wie erwartet sehr zuversichtlich gezeigt und gehe davon aus, dass die weltweite Rohstoffnachfrage, vor allem in China und Indien, stark bleibe.
Die Kosten habe das Unternehmen im Berichtszeitraum unter Kontrolle halten können. Nach Ansicht der Analysten dürfte das Unternehmen infolge des starken Free Cashflows (3,5 Mrd. USD im ersten Halbjahr) in der Lage sein, seine Schulden zügig abzubauen. Die Analysten hätten nur geringfügige Änderungen an ihren Prognosen vorgenommen. Die EPS-Schätzung für 2007 habe man von 5,98 USD auf 5,64 USD gesenkt (KGV: 10,6). Für 2008 und 2009 seien die EPS-Prognosen hingegen von 3,98 USD auf 4,02 USD und von 2,02 USD auf 2,10 USD erhöht worden. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 2.300 Pence. Innerhalb des Sektors favorisiere man das Wertpapier von BHP Billiton.
Die Analysten der Société Générale vergeben weiterhin das Rating "sell" für die Xstrata-Aktie. (Analyse vom 08.08.07) (08.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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