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AEGON "buy"
07.08.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale vergeben für das Wertpapier des niederländischen Unternehmens AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) nach wie vor das Rating "buy".
AEGON werde am 9. August die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr bekannt geben. Nach Berechnung der Analysten dürfte der Wert des Neugeschäfts im zweiten Quartal um 15% auf 211 Mio. EUR gestiegen sein. Für das US-Geschäft würden die Analysten mit einem Anstieg des operativen Gewinns von 592 Mio. USD im Vorjahresquartal auf 605 Mio. USD im zweiten Quartal 2007 rechnen. Auf IFRS-Basis liege die EPS-Prognose der Analysten von 0,19 EUR unter der aktuellen Konsensschätzung (0,28 EUR). Man gehe davon aus, dass das Unternehmen die Interimsdividende für das erste Halbjahr im Vorjahresvergleich von 0,24 EUR auf 0,31 EUR erhöhen werde.
In den Jahren 2006 bis 2009 dürfte AEGON den Wert des Neugeschäfts um jährlich 13% steigern können, damit würde das Unternehmen zu den europäischen Lebensversicherern mit den stärksten Wachstumsraten gehören. Darüber hinaus erwarte man eine jährliche Dividendenerhöhung von rund 11%. Diese Aussicht sei nach Auffassung der Analysten noch nicht im aktuellen Aktienkurs eingepreist. Die EPS-Prognosen der Analysten würden für 2007 und 2008 auf 1,42 EUR respektive 1,71 EUR lauten, auf dieser Basis errechne sich ein 2007-KGV von 9,0 und ein 2008-KGV von 7,5. Das Kursziel der Aktie liege auf Sicht von zwölf Monaten unverändert bei 19,50 EUR.
Daher stufen die Analysten der Société Générale den Anteilschein von AEGON weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 07.08.07) (07.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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