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Anglo American neutral
07.08.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des britischen Unternehmens Anglo American (ISIN GB0004901517 / WKN 922169) unverändert mit "neutral".
Anglo American habe im ersten Halbjahr ein EPS von 2,18 USD erzielt, das leicht unter der Analystenprognose und der Konsensschätzung von 2,22 USD gelegen habe. Die Dividende habe das Unternehmen von 0,33 USD auf 0,38 USD je Aktie angehoben. Negativ sei das mangelnde Absatzwachstum zu bewerten. Die Jahre 2005 und 2006 seien durch eine zu geringe Kapazitätserweiterung gekennzeichnet gewesen. In den vergangenen 30 Monaten habe Anglo American lediglich 3,7% des operativen Gewinns durch Expansion generieren können.
Nach Einschätzung der Analysten habe die neu ernannte CEO dieses Problem und im Besonderen die Abhängigkeit vom Platin-Geschäft erkannt. Es sei jedoch noch zu früh, als dass die eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen könnten. Die EPS-Schätzung der Analysten für das Fiskaljahr 2007 werde von 4,80 USD auf 4,54 USD gesenkt, während die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2008 von 3,88 USD auf 4,69 USD erhöht werde. Hieraus ergebe sich ein KGV von 12,4 und 12,0. Das Kursziel der Aktie werde von 2.880 Pence auf 3.070 Pence heraufgesetzt.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Anglo American weiterhin "neutral". (Analyse vom 07.08.07) (07.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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