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Generali "overweight"
03.08.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie des italienischen Unternehmens Generali (ISIN IT0000062072 / WKN 850312) nach wie vor mit "overweight" ein.
Mit den Zahlen des ersten Halbjahres 2007 habe das Unternehmen die Prognosen der Börsenanalysten übertreffen können. Hierbei seien unerwartet hohe Synergien bei Toro, eine niedrigere Schadenkostenquote im Inlandsgeschäft und ein stärkeres Wachstum im margenstarken Lebensversicherungsgeschäft zum Tragen gekommen. Positiv überrascht habe der Verkauf von Nueva Tirrena zu einem Betrag von 1,25 Mrd. EUR sowie das 1,5 Mrd. EUR umfassende Aktienrückkaufprogramm.
Die Börsenanalysten hätten ihre EPS-Schätzung für das Jahr 2007 von 2,13 EUR auf 2,17 EUR heraufgesetzt, somit lasse sich nun ein KGV von 13,6 ermitteln. Infolge der angekündigten Aktienrückkäufe sei die EPS-Prognose für das Jahr 2008 von 2,36 EUR auf 2,44 EUR angehoben worden (KGV: 12,1). Abhängig von dem neuen Dreijahresplan des Unternehmens bestehe durchaus das Potenzial für eine Aufwärtskorrektur der Gewinnprognosen. Das Kursziel für die Unternehmensaktie werde von bisher 31,60 EUR auf nun 32,80 EUR erhöht.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrem Rating "overweight" für den Anteilschein von Generali fest. (Analyse vom 03.08.07) (03.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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