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Givaudan "overweight"
01.08.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenexperten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie des schweizerischen Unternehmens Givaudan (ISIN CH0010645932 / WKN 938427) mit "overweight" ein.
Givaudan werde die Resultate des ersten Halbjahres 2007 am 3. August bekannt geben. Man erwarte einen Anstieg des flächenbereinigten Umsatzes von 3,6%, wozu das zweite Quartal mit einem Wachstum von 2,0% beigetragen haben dürfte. Vor Rationalisierungen sei ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 3,9% im zweiten Quartal zu erwarten. Den Gesamtumsatz des ersten Halbjahres sehe man bei 1,99 Mrd. Schweizer Franken (CHF). Mit der erstmaligen Konsolidierung von Quest erwarte man einen Rückgang der Marge von 230 Basispunkten auf 18,3%.
Ein Update bezüglich der Integration von Quest sei ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Aktienkurses. Es sei jedoch weiterhin unklar, ob das Management noch bis Ende August mit einem kompletten Update warten werde. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden bei 61,00 CHF und 72,99 CHF liegen, woraus sich ein KGV von 18,2 und 15,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 1.370 CHF.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Givaudan "overweight". (Analyse vom 01.08.07) (01.08.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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