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BNP Paribas akkumulieren
01.08.2007
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Pierre Drach und Markus Armer, Analysten von Independent Research, raten die Aktie von BNP Paribas (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) zu akkumulieren.
Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe BNP Paribas das Konzernergebnis nach Minderheitenanteilen um 20% auf 2,28 Mrd. Euro verbessert und damit über den Markterwartungen von 2,01 Mrd. Euro gelegen. Dabei hätten erneut das Investment Banking sowie die Vermögensverwaltung einen deutlichen Ergebnisanstieg verzeichnet. Hingegen habe sich das französische (-4,4%) sowie das internationale Privatkundengeschäft (-1,7%) enttäuschend entwickelt. Die Gesamterträge hätten alles in allem um 13,4% auf 8,21 Mrd. Euro zugelegt. Die operativen Kosten hätten sich nahezu proportional um 13,1% erhöht, so dass sich die Aufwands-Ertragsquote nur marginal auf 59,0% verbessert habe.
Wie die Analysten berichten würden, habe sich die annualisierte Eigenkapitalrendite um 1,4 Prozentpunkte auf 23,6% erhöht. Die Risikovorsorge habe sich zwar von 121 Mio. Euro auf 258 Mio. Euro verdoppelt, habe aber unter den Erwartungen des Marktes von 348 Mio. Euro gelegen. Von der Krise auf dem US-Hypothekenmarkt sehe sich die Bank wegen eines "absolut vernachlässigbaren" Engagements nur indirekt betroffen. Trotz der positiven Zahlen belaste das negative Marktumfeld (Ausweitung der US-Immobilienkrise).
Bei einem unveränderten Kursziel in Höhe von 88 Euro votieren die Analysten von Independent Research für die BNP Paribas-Aktie weiterhin mit "akkumulieren". (Analyse vom 01.08.2007) (01.08.2007/ac/a/a)
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