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Scania neutral
27.07.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities vergeben für die Aktie des schwedischen Unternehmens Scania (ISIN SE0000308272 / WKN 899845) nach wie vor das Rating "neutral".
Der operative Gewinn des zweiten Quartals habe die Konsensschätzung um 6% und die Prognose der Börsenanalysten um 9% verfehlt. Der Quartalsumsatz sei hingegen etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Marge sei mit 13,6% hinter den Erwartungen zurückgeblieben, da sich unter anderem Währungseffekte und höhere Rohstoffkosten hierin niedergeschlagen hätten. In der zweiten Jahreshälfte werde das Unternehmen die Produktion heraufschrauben, und die im April vorgenommenen Preiserhöhungen dürften sich in diesem Zeitraum positiv bemerkbar machen.
Nach einer Auftragssteigerung von 45% im ersten Quartal habe sich der Anstieg im zweiten Quartal auf 31% abgeschwächt. Nach Einschätzung der Analysten stelle dies jedoch keinen Grund zur Sorge dar. Die Analysten würden im Großen und Ganzen an ihren EPS-Prognosen für die Jahre 2007 und 2008 festhalten. Für 2007 erwarte man ein EPS von 9,97 Schwedischen Kronen (SEK), für 2008 laute die EPS-Schätzung auf 11,28 SEK. Auf dieser Basis errechne sich ein 2007-KGV von 16,4 und ein 2008-KGV von 14,5. Das Kursziel der Aktie sehe man weiterhin bei 157,00 SEK.
Daher stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Anteilschein von Scania weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 27.07.07) (27.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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