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Reckitt Benckiser "overweight"
27.07.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des britischen Unternehmens Reckitt Benckiser (ISIN GB0007278715 / WKN 854254) nach wie vor mit "overweight".
Die Geschäftszahlen des zweiten Quartals hätten die Prognosen der Analysten und die Konsensschätzung übertroffen. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum habe bei 10% gelegen, das EPS sei um 33% gesteigert worden. Aufgrund eines starken Cashbestands habe das Management die Interimsdividende um 22% erhöhen können. Das Management gehe davon aus, dass die Gesamtjahresvorgabe eines Umsatzwachstums von 7-8% übertroffen werden könne.
Nach Einschätzung der Analysten verfüge das Segment Consumer Healthcare über erhebliche organische und anorganische Wachstumschancen. Es sei zwar davon auszugehen, dass der Markt hinsichtlich der kurzfristigen Transparenz im Pharma-Geschäft besorgt sein könnte, man halte jedoch den grundlegenden Geschäftstrend bei Reckitt Benckiser für so stark wie immer. Daher betrachte man die Aktie als ein Kerninvestment innerhalb des Sektors. Man habe die EPS-Schätzung für das Jahr 2007 von 122,2 Pence auf 122,9 Pence erhöht (KGV: 22,3). Für 2008 sei die EPS-Prognose von 138,2 Pence auf 141,2 Pence heraufgesetzt worden (KGV: 19,4). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 3.000 Pence.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities die Aktie von Reckitt Benckiser weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 27.07.07) (27.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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