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LSI Logic "overweight"
23.07.2007
Lehman Brothers
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten von Lehman Brothers vergeben für die Aktie von LSI Logic (ISIN US5021611026 / WKN 867761) das Rating "overweight".
Innerhalb des Halbleitersektors sei LSI Logic die Top-Umstrukturierungsstory im Hinblick auf das Free Cashflow- und EPS-Potenzial. Im vierten Quartal habe das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 25% hinnehmen müssen. Nach Einschätzung der Analysten stelle ein Quartalsumsatz von 660 Mio. USD einen zyklischen Tiefpunkt für das Unternehmen dar, der innerhalb von vier Quartalen wieder auf 750 Mio. USD gesteigert werden könne. Nach Berechnung der Analysten werde LSI Logic für das zweite Quartal einen Umsatz von 660 Mio. USD und ein EPS von -0,02 USD melden. Für das dritte Quartal kalkuliere man mit einem Umsatz von 667 Mio. USD und einem EPS von 0,03 USD.
Von dem Analystentag am 31. Juli verspreche man sich Details zu dem 250 Mio. USD umfassenden Einsparprogramm, zu den Veräußerungen (Wireless) und zum Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Mio. USD. Die Analysten würden für das gesamte Geschäftsjahr 2007 ein EPS von 0,18 USD erwarten, für das Jahr 2008 kalkuliere man mit einem EPS-Wachstum auf 0,37 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 11,00 USD.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von Lehman Brothers das Wertpapier von LSI Logic mit "overweight" ein. (Analyse vom 23.07.07)
(23.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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