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Seagate Technology "outperform"
20.07.2007
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der Credit Suisse vergeben für den Anteilschein von Seagate Technology (ISIN KYG7945J1040 / WKN 164367) das Rating "outperform".
Seagate Technology habe die Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2007 bekannt gegeben. Der Umsatz habe bei 2,74 Mrd. USD und das EPS bei 0,96 USD gelegen. Das Berichtsquartal sei durch eine starke Nachfrage in den Bereichen Desktops und Notebooks gekennzeichnet gewesen. Diese habe die Entwicklung im Segment Unterhaltungselektronik und unerwartet schwache Ergebnisse im Enterprise-Geschäft wieder kompensiert. Die Absatzzahlen des vierten Quartals hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. In den Segmenten Desktop und Notebooks habe Seagate Technology den Absatz gegenüber dem Vorjahr um 19% respektive 80% steigern können, während im Bereich Unterhaltungselektronik ein Absatzrückgang von 25% zu verbuchen gewesen sei. Der durchschnittliche Verkaufspreis sei gegenüber dem Vorquartal um 2% gesunken, während die Analysten im Vorfeld mit einem Rückgang von 6% kalkuliert hätten.
Die Preisgestaltung habe sich zwar verbessert, allerdings sei für die zweite Jahreshälfte mit einem weiterhin aggressiven Geschäftsumfeld zu rechnen. Die Analysten hätten ihre Umsatzprognose für das Fiskaljahr 2008 von 11,92 Mrd. USD auf 11,97 Mrd. USD erhöht, die EPS-Schätzung sei hingegen von 2,16 USD auf 1,91 USD reduziert worden. Für das Fiskaljahr 2009 erwarte man einen Umsatz von 13 Mrd. USD sowie ein EPS von 2,24 USD. Nach Einschätzung der Analysten werde das Unternehmen aufgrund seiner starken Kostenstruktur und der höheren Kapazitäten von den besseren Fundamentaldaten profitieren. Gemessen an der EPS-Prognose für das Kalenderjahr 2008 (2,11 USD) werde die Aktie derzeit bei einem KGV von 11 gehandelt und sei damit attraktiv bewertet. Das Kursziel sehe man bei 28,00 USD.
Daher stufen die Analysten der Credit Suisse die Aktie von Seagate Technology mit "outperform" ein. (Analyse vom 20.07.07) (20.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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