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Electrolux "underweight"
18.07.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des schwedischen Unternehmens Electrolux (ISIN SE0000103814 / WKN 853138) mit "underweight".
Die Geschäftszahlen des zweiten Quartals seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Allerdings sei die Qualität der Zahlen nur schwach gewesen. Einen Teil der höheren Kosten für Rohstoffe werde das Unternehmen erst im dritten Quartal verbuchen. Eine positive Überraschung habe allerdings die kontinuierliche Ausweitung der Marktanteile bei angemessenen Margen auf einem schwierigen US-Markt dargestellt. Für das Gesamtjahr habe Electrolux die bisherigen Vorgaben bestätigt. Angesichts des schwachen ersten Quartals sowie der Gegenwinde im zweiten Quartal habe das Risiko einer Gewinnwarnung bestanden, die allerdings nicht erfolgt sei.
Nach Ansicht der Analysten dürfte eine Erholung im Europa-Geschäft der Haupttreiber für die Entwicklung im zweiten Halbjahr sein. Die Analysten würden an ihren Prognosen für die Jahre 2007 und 2008 festhalten, so rechne man für 2007 mit einem EPS von 9,99 Schwedischen Kronen (SEK) und für 2008 mit einem EPS von 11,98 SEK. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 17,6 bzw. 14,6 ermitteln. Das Kursziel der Aktie sehe man per Dezember 2007 weiterhin bei 130 SEK.
Daher stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities die Aktie von Electrolux mit "underweight" ein. (Analyse vom 18.07.07) (18.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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