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ABN AMRO "hold"
17.07.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der Société Générale stufen die Aktie von ABN AMRO (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) von "sell" auf "hold" herauf.
Es werde zunehmend wahrscheinlicher, dass ABN AMRO das erste Beispiel für eine Aufspaltung einer profitablen europäischen Bank bieten werde. Das RBS-Konsortium habe eine Offerte unterbreitet, die mit 38,40 EUR je Aktie 11% über jener von Barclays liege. Die zu erwartenden Synergien des Konsortiums seien 25% höher anzusiedeln als jene bei Barclays (3,5 Mrd. EUR). Am 16. Juli habe das RBS-Konsortium das Gebot auf ABN Amro revidiert, um der Gerichtsentscheidung, die den Verkauf von LaSalle an die Bank of America erlaube, Rechnung zu tragen.
Das Gebot sei mit 38,4 EUR unverändert, wobei es nun allerdings eine Barzahlung von 35,60 EUR und 0,296 RBS-Aktien je ABN AMRO-Aktie umfasse. Das anfängliche Gebot habe eine Barzahlung von 30,4 EUR und 0,844 RBS-Aktien je ABN AMRO-Aktie beinhaltet. Der Baranteil der Offerte sei somit von 79% auf 93% gestiegen. Im Fiskaljahr 2006 habe ABN AMRO ein EPS von 2,05 EUR erzielt. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 2,16 EUR bzw. 2,31 EUR, woraus sich ein KGV von 17,2 und 16,1 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 35 EUR auf 37,70 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale nun das Rating "hold" für die Aktie von ABN AMRO. (Analyse vom 17.07.07)
(17.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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