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Norsk Hydro "buy"
09.07.2007
WIN-Guide
Münster (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Börsenbrief "WIN-Guide" stufen die Aktie von Norsk Hydro (ISIN NO0005052605 / WKN 851908) mit dem Rating "buy" ein.
Aufgrund der hohen Energieintensität der Aluminiumproduktion verfüge Norsk Hydro über einen wichtigen Wettbewerbsvorteil: Es könne auf die konkurrenzlos günstigen Wasserkraftwerke in Norwegen zurückgreifen und decke zudem die Hälfte des Bedarfs mit eigenen Erzeugungskapazitäten. Damit sei das Unternehmen sehr gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach Aluminium zu profitieren. Durch den Aufholprozess der chinesischen Wirtschaft werde der Branche für die nächsten 15 Jahre ein Wachstum von 4 Prozent pro Jahr zugetraut. Im laufenden Jahr solle die Steigerung sogar bei 9 Prozent liegen (Quelle: Unternehmensangaben).
In der Vergangenheit habe der Konzern allerdings trotz guter Rahmenbedingungen unter einer ineffizienten Konglomeratsstruktur gelitten. Mit der Abspaltung der Ölsparte und der Aufgliederung des Kerngeschäfts in zwei Bereiche dürfe diese nun aber der Vergangenheit angehören. Nachdem das EBIT der Produktsparte im ersten Quartal bereits um 170 Prozent auf 1,32 Mrd. NOK habe verbessert werden können, würden die Experten hier noch weitere deutliche Restrukturierungsfortschritte erwarten.
Selbst bei leicht rückläufigen Aluminiumpreisen sollte das Unternehmen deshalb in den nächsten Jahren deutliche Gewinnsteigerungen erzielen, weswegen die Experten von "WIN-Guide" die Norsk Hydro-Aktie zum Kauf empfehlen. (Ausgabe 5 vom 08.07.2007) (09.07.2007/ac/a/a)
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