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VimpelCom "buy"
06.07.2007
MDM Bank
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von MDM Bank stufen die Aktie von VimpelCom (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den Fair Value von 118,90 USD.
Einem Zeitungsbericht zufolge, verhandle VimpelCom mit den Anteilseignern Altimo (44%) und Telenor (29,9%) über die Möglichkeiten eines Kaufs derer Beteiligungen an Golden Telecom in Höhe von 26% bzw. 18%.
Eine Allianz würde die Größe des Geschäfts sowohl für VimpelCom als auch für Golden Telecom erhöhen und ihre Positionen bei der Konvergenz von Mobilfunk und Festnetz erheblich stärken. VimpelCom würde Zugang zu der Geschäftskundenbasis von Golden Telecom erhalten. Golden Telecom würde im Gegenzug ein Standbein im russischen Mobilfunkmarkt bekommen.
Angesichts des Aktienkurses von Golden Telecom könnte VimpelCom für einen Anteil von 44% 1,1 Mrd. USD bezahlen müssen. Mit Finanzmitteln von 780 Mio. USD am Ende des ersten Quartals müsste VimpelCom nur noch 340 Mio. USD aufbringen, um den Deal zu finanzieren. Ein weitergehendes Interesse von VimpelCom an Golden Telecom könne man nicht ausschließen, wobei weitere Aktien am Markt, von Alexander Mamut oder von Rostelecom gekauft werden müssten.
Nach Ansicht der Analysten wäre ein Deal sowohl für VimpelCom als auch für Golden Telecom positiv.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von MDM Bank die Aktie von VimpelCom weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 06.07.07)
(06.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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