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voestalpine "buy"
05.07.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Erste Bank stufen ihr Rating für die Aktie des österreichischen Unternehmens voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) von "accumulate" auf "buy" herauf.
Die erfolgreiche Übernahme von BÖHLER-UDDEHOLM sei, selbst wenn man keine Synergien zugrunde lege, positiv für voestalpine. Die Transaktion könne ohne Schulden und den Verwässerungseffekt einer Kapitalerhöhung finanziert werden. BÖHLER-UDDEHOLM werde voraussichtlich ab dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2007/08 vollständig konsolidiert sein. Die aktuellen Geschäftsaussichten von BÖHLER-UDDEHOLM seien zudem positiv, so habe das Unternehmen in den vergangenen Monaten einen starken Auftragseingang verbuchen können und die Kapazitäten erweitert.
Man gehe davon aus, dass im Geschäftsjahr 2007/08 die Stahlsparte von voestalpine für eine positive Überraschung sorgen werde. In der Stahlsparte hätten kürzlich einige neue Fertigungsanlagen die Produktion aufgenommen. Die Eisenerz-Preise dürften weiter ansteigen, und voestalpine sei in einer besseren Position als die Wettbewerber, um von diesen Bedingungen zu profitieren. Infolge des positiven Ausblicks und unter Berücksichtigung der Übernahme von BÖHLER-UDDEHOLM habe man die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2007/08 von 5,50 EUR auf 6,66 EUR angehoben (KGV: 9,3). Die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2008/09 sei von 5,02 EUR auf 6,82 EUR heraufgesetzt worden (KGV: 9,1). Das Kursziel für die Aktie werde von 56,00 EUR auf 88,00 EUR erhöht.
Daher vergeben die Analysten der Erste Bank nun das Rating "buy" für die voestalpine-Aktie. (Analyse vom 05.07.07) (05.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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